0低于预期供应链下半年转向GB300龙8游戏网址野村：市场接受了GB20
野村表示…■□■★，英伟达GB200 AI服务器芯片出货量爬坡缓慢的风险已基本被市场消化○△…◇•，供应链正加速转向下一代GB300架构…◆△▼○。
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部分卖方分析师最近已将2025年GB机架出货量预期从之前的3■△.5-5万台下调至2-2●★=▪▪.5万台▼△▲□。
野村证券认为-◆◁=□，2024-2026年英伟达GPU的供需缺口约为20-23%△▲△▷●。
在上游CoWoS芯片供应方面●◆☆，野村证券调整了Hopper的供应量◇…▼▪，并预计2025年所有CoWoS-L都将用于生产B200/300龙8游戏官网网址☆▷◇。
报告指出●★☆，英伟达AI服务器供应链的不同层级（从芯片到模块再到最终机架）之间存在差异□•○。
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野村预计=▲，英伟达的芯片和模块级供应链将从2025年第二季度开始加速向B300及相关模块迁移◁△。他们估计…▽▲，到2025年第二季度▪=□◇□☆，英伟达超过50%的芯片和模块将基于B300☆▽=。
报告认为▷▼=△☆☆，B300和GB300的下游进度没有重大变化▪◆。英伟达供应链可能从2025年第二季度开始大量生产B300 OAM（或SXM）模块◇☆•△★。B300 HGX预计将在2025年年中推出•★◁■，而GB300系统（标准型）可能在2025年第三季度小批量上市★○。
野村目前预计=-•■☆，2025年全球服务器营收将同比增长46%▷-，2026年增长22%○•▪。其中▷-▼▲，AI服务器营收预计在2025年和2026年分别增长75%和31%●…=◆。这些预测与近期美国主要云服务提供商(CSP)上调的资本支出指引基本一致◇•●。
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然而▲▪□◇•，B300和GB300仍面临挑战☆▽-•。野村证券认为○▪，B300 UBB和GB300计算板的物料清单(BOM)设计尚未确定△▲■，因为英伟达正试图引入大量新的组件供应商◁▷△◁☆◁，以降低成本并实现供应多元化☆☆0低于预期供应链下半年转向GB300。
野村证券重申看好ASIC（专用集成电路）AI领域•▷○，并认为亚马逊(AWS)将在2025年积极扩大其自有ASIC AI服务器的规模●=▲…=。他们预计AWS的Trainium 2芯片供应量将在2025年第二季度达到峰值▽▪•▪◆，并在第四季度加速下降△▷□。
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AWS急于尽快迁移到Trainium 3（目标是2025年第四季度）◁△■◇。野村证券认为●☆…△，以及那些受益于AWS Trainium 3的公司龙8游戏官网网址▽☆◁=。在需求方面◁◁，苹果 2027 款 iPad Pro 平板被指采用 M6 芯片和自研 C2 基带报告指出○…•▪-•，
市场可能会关注谷歌TPU的受益者▼▷…◆•，野村证券估计2024年和2025年分别只有440万和550万颗英伟达GPU被制成模块和系统◆◁-。理想的GB机架数量与最终GB机架出货量之间也存在较大差距☆★▽◇●-。
野村分析师Anne Lee在2月12日的报告中表示……，GB200机架的良率在春节后有所改善=◆☆★龙8游戏网址野村：市场接受了GB20，但整体出货量仍低于预期☆=-◆◇。市场已经很大程度上消化了2025年上半年GB200机架出货缓慢的风险-☆★●…：
